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3月份国内钢材市场分析及后市预测


   市场回顾分析

  3月份,国内钢材市场呈大幅震荡下滑的走势。进入3月份,受房地产调控“国五条”细则影响,期货、电子盘大幅震荡下滑,钢材高产量和高库存,商家资源压力较大资金周转困难,进口铁矿石等原料价格大幅下滑成本支撑减弱,市场心态由拉涨逐渐转为悲观,恐慌心理加重、抛货套现增加,国内钢市价格全面下跌。中下旬,随着期货、电子盘的超跌反弹,现货市场跌幅有所减缓。截止22日,上海市场三级螺纹钢价格3670-3740元/吨,较上月末下跌160元/吨;上海市场厚规格热卷价格3900-3920元/吨,较上月末下跌160元/吨;华东市场中板价格3970-3990元/吨,较上月末下跌60元/吨;华东市场H型钢中小规格价格3820-3850元/吨,较上月末下跌130元/吨,普通大规格价格3880-3910元/吨,较上月末下跌100元/吨;山东市场齿轮钢价格4400-4450元/吨,较上月末下跌200元/吨。

  市场走势预测

  1-2月份经济运行数据显示,国内经济增速不及预期。“两会”已经结束,政策面尚未传出利好消息。从钢铁行业来看,下游需求仍处于启动阶段,随着价格的持续回落,春节前后无量空涨积累的风险正逐渐释放,继续下行的空间在缩小。后期市场仍面临钢材高产量和高库存压力,原材料价格高位震荡,主导钢厂价格分歧,市场拉涨信心不足。预计国内钢市短期仍处于震荡筑底阶段,4月中旬随着需求的释放钢市或将止跌企稳。

  影响国内钢市运行的因素:

  1、经济数据不及预期,国内经济复苏势头仍然较弱。2月份CPI同比上涨3.2%,涨幅创下去年4月以来的最高水平,通胀忧虑增加;工业增加值增速小幅放缓,1-2月份同比增幅为9.9%,低于去年12月份10.3%的同比升幅;2月份新增人民币贷款6200亿元,同比少增907亿元,环比少增4500亿元。1-2月份城镇固定资产投资同比增长21.2%,增幅低于去年同期0.3个百分点。

  2、钢材需求将逐步回升,不确定因素仍然较多。1-2月份全国房地产开发投资同比增长22.8%,商品房销售面积同比增长49.5%,增速比去年全年提高47.7个百分点,房地产市场转暖迹象明显,但也引发了房地产调控的“新国五条”政策及细则,后期对房地产市场的影响,还需要进一步观察。今年城镇保障性住房基本建成470万套、新开工630万套,继续推进农村危房改造,一定程度上弥补房地产调控所带来的影响。基础设施建设投资陆续升温,将带动用钢需求的稳步增长。1-2月份,全国铁路固定资产投资同比增长25.7%,其中基本建设投资同比增长20.9%。去年包括常州、厦门、沈阳等14个城市的近期地铁规划或规划调整方案获批,涉及总里程达993公里,总投资额达7283亿元。加上正在施工建设的地铁项目,投资额达1.5万亿以上。交通部近日发布消息,2013年我国预期新建铁路投产里程5200公里以上,新建公路8万公里、沿海港口万吨级以上泊位100个、运输机场10个左右。

  工业经济运行数据有所降低。2月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月回落0.3个百分点,连续两个月出现回落,并处于最近5个月来的最低值,尽管受春节因素及外需的疲弱影响较大,但也在一定程度上反映出当前我国经济复苏动能依然不足。1-2月份,规模以上工业增加值同比实际增长9.9%,比2012年12月份回落0.4个百分点。从环比看,2月份规模以上工业增加值比上月增长0.79%。2月份全社会用电量同比下降12.5%,1-2月全社会累计用电量同比增长5.5%。1-2月汽车产销分别同比分别增长14.1%和14.7%,呈现较快增长态势。

  3、原材料价格后期或将窄幅震荡。3月份,随着钢材价格的大幅下滑,进口矿、钢坯、废钢均出现加速下跌迹象,尤其是中旬进口矿单周跌幅达到9%,成本支撑作用大为减弱。截至21日,印度粉矿(63.5%品位)报价135美元/吨(CIF),较2月底大幅下跌17美元/吨。山西二级冶金焦主流出厂1350-1400元/吨,较2月底下跌130-150元/吨。当前,钢厂进口矿库存较充裕、资金压力偏大、采购较为谨慎,但全国主要港口铁矿石库存总量6723万吨,贸易商方面手中资源相对较少,且近期钢材市场有筑底迹象,铁矿石价格难有大幅回落空间。

  4、钢铁产量维持高位。据国家统计局数据,1-2月我国粗钢产量12545.2万吨,同比增长10.6%;其中2月份粗钢产量为6183万吨,同比增长9.8%;其中2月粗钢日均产量220.8万吨,环比增长7.6%,创历史新高。虽然目前国内钢厂普遍亏损严重,但尚未有大规模的检修、限产,钢铁产量仍然保持在高位。环保局对唐山128家重点涉污企业进行环保彻查,凡容积在300立方米以下的高炉全部拆除,其中有40-50家的钢铁厂和30多家的焦化厂进行停产整顿,但对钢铁产量的实际影响还需观察。

  5、钢材社会库存处于高位。截止3月15日,全国主要市场五大钢材品种社会库存量为2250.8万吨,较前一周增加19.2万吨,连续十三周上升,与去年同期相比增加409.6万吨。目前全国主要城市螺纹钢库存总量为1094.85万吨,较上周增加15.06万吨,较去年同期增加269.52万吨;线材库存总量为337.35万吨,较上周增加7.11万吨,较去年同期增加82.32万吨;热轧库存总量为475.57万吨,较上周增加2.3万吨;冷轧库存总量为170.48万吨,较比上周增加0.03万吨;中板库存总量为172.50万吨,较上周减少5.35万吨。目前钢材社会库存增幅已放缓,但绝对量较大,将影响后市价格的回升。

  6、主导钢企价格分歧。宝钢4月份板材价格上调150元/吨;武钢、首钢价格基本稳定,但优惠幅度增加;鞍钢价格大幅下调100-300元/吨。沙钢3月中旬建材价格大幅下调100-250元/吨,并对前期发货补差。这次主导钢厂价格分歧说明钢厂订单分化在扩大,普通产品供求矛盾突出、竞争激烈。


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