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环保风暴再起 钢企承压


中国钢铁企业贸易摩擦愈演愈烈。天津钢管公司记者依据官方数据统计,上半年,我国钢铁产品和制品遭遇了11起贸易摩擦案件,进入7月份,又有4起贸易摩擦案件。
国外对中国钢企发起反倾销调查早已屡见不鲜,但中国却很少对国外钢企发起此类调查。这一次,中国钢企毅然发起了“自卫反击战”。商务部7月23日发布2015年第23号公告,对原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢进行反倾销立案调查。这次调查源自5月27日武钢、宝钢代表国内的取向电工钢企业正式提交的反倾销调查申请。
倾销之祸
中国钢企的“反击战”近年来已有,但为数不多。
2009年,武钢和宝钢向商务部申请对原产于美国和俄罗斯的进口取向电工钢进行反倾销调查,对原产于美国的进口取向电工钢进行反补贴调查。2010年4月10日,商务部发布肯定性终裁。
2013年6月14日,商务部发布公告,决定对原产于美国的进口取向电工钢所适用的反倾销措施和反补贴措施进行再调查。
由于中国对产自俄罗斯和美国的取向电工钢征收反倾销税,从2011年至2014年,进口自俄罗斯的取向电工钢的数量由15779吨降至1453吨,进口自美国的取向电工钢的数量由2024吨降至288吨。
“来自日本、韩国和欧盟的取向电工钢趁机抢占中国市场,甚至不惜以降低价格倾销为手段,使其出口到中国的数量占中国总进口的比例达到并维持在极高的水平。”武钢、宝钢于5月27日递交的申请书中称。
据了解,目前日本、韩国和欧盟的取向电工钢占据我国该品种进口总量的九成以上:2011年和2012年来,上述地区的取向电工钢占到我国该类品种进口量的93%,2013年有所上升占到96%,2014年保持在96%的高位。
在2011年至2014年间,我国取向电工钢进口价格下降了35%,从2011年的每吨15444元,一路降至2014年的每吨10019元。在进口的影响下,国内钢企被迫降低销售价格,企业在取向电工钢上的单位利润从2011年的100元/吨下降到了2014年的19元/吨,2014年同类产品的税前利润比2011年下降了69%。
据天津钢管公司估算,2014年1月-2014年12月,原产于日本、韩国和欧盟的取向电工钢的倾销幅度分别为45.72%、29.50%和46.36%。
近期,正当大宗商品其他品种都处于震荡下跌走势之际,以铁矿石为首的黑色系的走势却异常坚挺。特别是自7月28日起,国内铁矿石期货震荡加强,I1601合约终盘报收359.5元/吨,涨6.5元/吨,持仓量为833930手,日增仓17244手;7月29日,铁矿石期货主力1601合约突破横盘整理态势,大涨14元/吨,最后收报369元/吨,当日增仓14.35万手至97.74万手。
铁矿石近期的上涨,与钢厂复产预期升温以及铁矿石09合约临近交割等因素有关。与此同时,市场人士认为,铁矿石价格短期强劲反弹和中国的“阅兵蓝”也有一定关系。据了解,为了保证9月3日在北京举行的二战70周年纪念日活动期间的空气质量,政府下令北京周边的京津冀钢铁厂停产限产。然而,受限企业会选择在限产前后提高产量以减少损失。因此,限产因素刺激了钢厂对铁矿石需求的大幅增长,支撑铁矿石主力合约近日连续上涨。
钢材出口“量大价低”
7月28日,中国钢铁工业协会公布的数据显示,上半年中国出口钢材5240万吨,同比增长27.8%;进口钢材665万吨,同比下降8.2%。上半年累计净出口钢材折合粗钢4766万吨,同比增加1279万吨。数据公布后,多头资金不断涌入,铁矿石期货各合约的前二十名净多单持仓不断增加。7月29日,铁矿石期货各合约的前二十名净多单持仓75863手,而28日仅有23658手。
“近期部分地区钢厂的出口量增加,是导致近期成材反弹的一个因素,比如华东地区受某钢厂出口量大增影响,国内供应出现下降,甚至出现规格不齐的局面,再配合环保炒作,成材价格出现较大幅度拉涨。”一德黑色事业部投研部经理韩业军在接受《华夏时报》记者采访时表示。
韩业军认为,虽然今年钢材出口能依然保持快速增长,但出口价格不太乐观,出口的利润空间也出现萎缩。所以说,出口增加利于缓解国内的供应压力,但不是决定市场走强的因素,长期来看还是供需矛盾决定纪念抗战胜利70周年大阅兵在即,北京市环保局在近日召开的新闻发布会上透露,北京将联合周边六省区市共同启动重大活动空气质量保障方案,标准参照亚太经济合作组织会议(APEC)期间的保障方案。由此引发业内人士对钢铁、煤炭等相关企业限产停产的预期。
何为APEC期间的保障方案?环保部发布的数据透露,据初步测算,六省区市在APEC会议期间实际停产企业9298家,限产企业3900家,停工工地4万余处,分别是《APEC会议实施保障方案》规定的3.6倍、2.1倍、7.6倍。此外,北京市以及乃至河北全省机动车单双号限行。
早在7月1日,唐山市政府就发布了《唐山市环保专项治理行动实施方案》,决定自即日起至年底在全市开展环保专项治理行动,对重点企业污染源治理行动共明确了10大项829个单项治理任务。其中除对84家独立轧钢企业实施环保专项整治外,涉及钢铁企业的治理任务共为5大项369个单项,全部要求完成时间在7月底至10月底之前。
“目前河北一些企业接到限产通知,但还未到实行的时间,目前多数钢企检修多是因为利润低。”兴证期货研究员李文婧告诉中国证券报记者。
混沌天成黑色产业研究所所长李伟同时表示,“据我们了解,安阳和邯郸地区已经接到相应的通知需要限产,但安阳钢铁和邯郸钢铁的环保都应该属于达标的企业,所以‘阅兵蓝’要求的环保本不应该对钢厂造成限产压力,只是行政方面的做法或许并不完全按照环保标准来执行。”
据分析师分析,目前整个河北地区钢铁钢材产能占到全国产能的30%左右,而按照部分钢厂出台的检修时间安排来看,停产时间应该集中在8月26日至9月5日大约十天左右的时间,影响钢材总产能在300万吨左右。
不过李伟认为,此轮“阅兵蓝”环保对钢厂产出的限制,预计不会强于今年4月那一波环保政策,主要是由于经历了那一波环保政策的严格制约和监控,以及新环保法从法律层面带来的震慑,多数在产钢厂已经达标,环保设备齐全,所以单纯从环保的角度来看,这种限产的效果并不能与4月那一波相提并论。
短期的环保炒作也许不值一提,但更多人清醒地意识到,煤炭、钢铁等行业产能过剩严重,淘汰落后产能是必然趋势。而随着京津冀一体化加速,煤焦钢产业链的环保压力将进一步加大。
北京市环保局7月24日发布的《京津冀及周边地区大气污染防治协作工作情况》显示,下一步将协调区域逐步统一大气污染物排放标准,严格控制区域煤炭消费总量,实现区域削减燃煤8300万吨,并不断化解水泥、钢铁、燃煤等过剩产能。
宝城期货研究员陈栋认为,“环保风”对煤焦钢行业的冲击较大,“企业被迫压缩产能增加运行成本,短期而言,可能导致企业利润减少以及费用增加。中期来看,如果企业不能转型升级,化解环保风危机,则长久以往将造成企业持续性亏损,最终形成行业型亏损潮出现。”
林惠指出,目前“环保税立法”已被写入今年的政府工作报告,利用市场机制来对环境进行保护。一旦环保税开始征收,将大大增加煤钢焦行业的生产成本,加剧企业的亏损状况。然而,这样或将促使更多的落后产能真正被淘汰,未来市场有望达到动态供需平衡,进而煤钢焦行业有望逐渐回暖。
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