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4月份钢材市场分析及后市预测


 据中国钢铁工业协会网站信息

  一、市场回顾分析

  4月份国内钢市供需矛盾没有明显改观,下游行业及工程项目用钢需求稍有启动,但释放速度不及预期,钢材市场易跌难涨,整体呈震荡走低态势。上旬国内钢市跌幅趋缓,板卷、螺纹市场价格略有上涨。中旬宝钢、武钢、首钢5月份价格下调、优惠增加,国内经济增速不及预期,市场信心不足,期货、电子盘大幅走低,带动现货市场价格震荡下滑。截止24日,上海市场三级螺纹钢价格3530-3650元/吨,较上月末下跌50-90元/吨;上海市场厚规格热卷价格3700-3730元/吨,较上月末下跌100元/吨;华东市场中板价格3820-3840元/吨,较上月末下跌110元/吨;华东市场H型钢中小规格价格3730-3760元/吨,普通大规格价格3830-3860元/吨,较上月末下跌70元/吨;山东市场齿轮钢价格4280-4330元/吨,较上月末下跌70-90元/吨。

  二、市场走势预测

  一季度国内生产总值同比增长7.7%,在去年四季度回升至7.9%后再次出现回落,说明我国经济企稳回升仍存在较大变数。城镇化规划实施细则迟迟未出台,影响经济运行的不确定性因素较多。虽然用钢行业已经处于旺季,但需求仍然不温不火,建筑行业房屋新开工面积下滑,制造业整体仍然低迷;后期钢铁产量或有所回落,但绝对量仍将处于高位;钢厂及社会库存下降缓慢;主导钢厂下调5月份价格,钢厂价格上涨周期或将结束。总体来看,后期国内钢市供需矛盾仍然突出,5月份价格将震荡走低。

  三、影响国内钢市运行的因素:

  1、经济数据不及预期,国内经济复苏势头仍然较弱。一季度国内GDP同比增长7.7%,比去年四季度的7.9%下降了0.2个百分点,未能延续回升局面;一季度发电量同比增长2.9%(去年同期7.1%),其中3月完成发电量同比增长2.1%(去年3月7.2%);3月份火车货运发送量同比下降2.2%,显示出经济回暖的动力依然不足。3月份工业生产者购进价格指数PPI同比下降1.9%,降幅超预期引发市场担忧,居民消费价格指数CPI同比上涨2.1%,通胀预期有所降低,但短期内新的刺激政策出台的可能性不大。

  2、钢材需求相对低迷,不确定因素仍然较多。1-3月,固定资产投资(不含农户)同比名义增长20.9%,增速与去年持平,但比1-2月回落0.3个百分点。1-3月,全国房地产开发投资同比增长20.2%(去年同期23.50%);房屋新开工面积同比减少2.7%(去年同期增长0.30%),意味着未来用钢需求不乐观。随着各地房地产调控细则的出台,新政致改善性、投机性需求萎缩,长期或将影响房屋销售及新开工。1-3月,全国铁路完成基本建设投资545.1亿元,同比增长28.0%,但铁道部并入交通部,后期能否保持较快增长具有不确定性。

  3月份中国制造业PMI为50.9%,环比上升0.8%。3月份规模以上工业增加值同比仅增长8.9%,工业增长速度已经回落至去年的同期水平。一季度全社会用电量同比增长4.3%,仅高于09年一季度负增长4.02%的水平,其中3月份同比仅增长2%,说明当前制造业回暖势头疲弱,工业企业利润的增长动力不足。1-3月通用设备制造业、铁路和船舶等其它运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机和通信电子设备制造业、电力热力生产和供应业同比分别增长7.8%、4.8%、10.0%、9.7%、1.4%,增速分别比去年同期回落2.0个、0.7个、2.2个、1.8个、2.5个、6.2个百分点。一季度汽车产量同比增长13.5%,其中3月份同比增长12.4%,反映汽车用钢增量提升。1-3月,全国造船完工量同比下降15.6%,截至3月底手持船舶订单同比下降24.6%,与2012年底手持订单持平。

  3、原材料价格后期或将窄幅震荡。4月份,铁矿石价格小幅震荡,焦炭市场延续低迷态势。截至24日,印度粉矿(63.5%品位)报价139美元/吨(CIF),较3月底上涨1美元/吨。山西二级冶金焦主流出厂1180-1230元/吨,较3月底下跌70元/吨。目前钢厂对原材料采购谨慎,未来原料价格可能进一步走低,但国内主要港口铁矿石库存较低,铁矿石价格大幅下滑的可能性较小。

  4、钢铁产量高位运行。国家统计局数据,1-3月我国生铁、粗钢与钢材累计产量分别为17823万吨、19189万吨和24551万吨,比去年同期分别增加7.60%、9.10%和12.30%(去年同期分别为3.2%、2.5%和6.5%);其中3月份生铁、粗钢与钢材月产量分别为6162万吨、6630万吨和8961万吨,同比增加7.20%、6.60%和9.20%(去年3月分别为3.8%、3.9%和10.2%),平均日产量分别为198.77万吨、213.97万吨和289.06万吨。目前国内钢厂尚未出现大规模的减产、检修,部分钢企对产量的控制无法缓解整体资源供给压力。

  5、钢材社会库存缓慢减少。截止4月19日,全国主要城市五大钢种社会库存量为2084.25万吨,较前一周减少47万吨。目前社会库存已经连续5周下降,但热卷社会库存一直呈现增加态势,冷轧和中板降幅有限。目前全国主要城市螺纹钢库存总量为995.11万吨,较上周下降32.72万吨,较去年同期增加230.36万吨;线材库存总量为283.12万吨,较上周减少12.24万吨;热轧库存总量为482.50万吨,较上周增加4.14万吨;冷轧库存总量为163.27万吨,较比上周减少4.64万吨;中板库存总量为160.25万吨,较上周减少1.53万吨。中钢协数据,4月上旬末钢协会员企业的钢材库存为1373.34万吨,旬环比增0.2%,钢铁企业合同组织仍存在较大压力。

  6、钢厂涨价周期或将结束。宝钢5月份热轧、冷轧等主流品种出厂价格保持不变,但订货优惠幅度有所加大。武钢板材价格下调100-240元/吨,鞍钢板材价格下调100-150元/吨,首钢热卷价格下调150元/吨,河钢板材价格下调200-250元/吨,反映钢厂对后期市场预期仍不乐观。

                                                                               信息采集  天津钢管集团股份有限公司



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